Ansprechpartner zu anderem Kontakt umhängen

Immer wieder kommt die Frage auf, wie man Ansprechpartner von einem Kontakt an einen anderen Kontakt umhängen kann.
Grundsätzlich wurde irgendwann entschieden, dass ein direktes Umhängen eines Ansprechpartners an einen anderen Kontakt nicht möglich ist.
Die Entscheidung ist damals so gefallen, weil es oft nicht sinnvoll ist, einen Ansprechpartner inkl. aller seiner Korrespondenzen, die er beim alten Kontakt hatte, zu einem neuen zu verschieben. Eine Historie der Korrespondenzen zu einem Ansprechpartner, den wir ggf. seit Jahren begleiten, kann sonst nicht mehr nachvollzogen werden.
Da es in Projekten immer wieder vorkommt, dass Ansprechpartner doch umgehängt werden sollen, kann folgende, grob zusammengefasste, manuelle Vorgehensweise genutzt werden.


TOP CRM:
Ansprechpartner manuell im neuen Kontakt und bei der neuen Adresse anlegen und in die entsprechenden Child CRMs vererben.
Warten bis der neue Ansprechpartner auch in denCall Datenbanken angekommen ist.

CALL:
- Prüfen, ob der Ansprechpartner eventuell im Call-Center als Hauptansprechpartner oder als AutoRespond eingetragen ist.
- Bestehende Calls, in denen der Ansprechpartner der Caller ist, auf den neuen Kontakt übertragen (Ansicht Kontakte, Aktion Call(s) einem anderen Kontakt zuordnen)
- Modulhistorien in den CRMs sollten im Rahmen der täglichen Synchronisation dann automatisch angepasst werden. Das muss ggf. nach ca. 24 Stunden überprüft werden.

Child CRMs:
- alten Ansprechpartner markieren und mittels DocMover (Aktion Dokumente verschieben) die Vorgänge verschieben.
- Bei der Verschiebeaktion kann der alte Ansprechpartner direkt deaktiviert werden. Die Deaktivierung erfolgt dabei auch in der TOP CRM. Damit wird der "alte" Ansprechpartner mit der regulären TOP-/Child-Synchronisation ggf. auch in weiteren Child CRMs auf inaktiv gesetzt.