Kunden\Nach Klassifizierung

Eine der Hauptansichten in SNS CRM ist die Ansicht Kunden\Nach Klassifizierung.



In dieser Ansicht werden Adressinformationen (Kontakt, Adresse, Ansprechpartner), sowie zugeordnete Korrespondenzen angezeigt.
Die Kontakt-Dokumente werden rechts in der Marginalie durch das Kennzeichen Kontakttyp = Kunde markiert.


Im Kontakt und seinen abhängigen Dokumenten wird das interne Feld (ContactType="Kunde") gesetzt.

Wie der Name der Ansicht bereits vermuten lässt, werden hier die einzelnen Kontakte mit Ihren abhängigen Dokumenten kategorisiert nach Kundenklasse dargestellt.
Die Klassifizierung der Kunden kann im Kontaktdokument in der Marginalie manuell vorgenommen werden.


Die Kundenklasse der einzelnen Kontakte/Kunden kann auch mittels eines Agenten gesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass in den einzelnen Child-CRMs der KIAG die Klassifizierung nach unterschiedlichen Kriterien festgelegt werden kann. Ein Kunde kann also in einer Child-CRM A-Kunden sein und in einer anderen C-Kunde oder im Extremfall sogar E-Kunde.

Todo: Aktuelle Kriterien in der KIAG auflisten.


Dabei gibt es einige Einschränkungen.

Nicht in dieser Ansicht angezeigt werden:

• Replizier- und Speicherkonflikte
• lokale Kontakte, deren Adressen, Ansprechpartner, sowie zugeordnete Korrespondenzen.

  Lokale Kontakte sind Kontakte, die lediglich in der aktuellen Child CRM verfügbar sind und keine Verknüpfung zu einer TOP CRM haben. Bei den KIAG CRM Datenbanken handelt es sich oft um Kontakte, die weder eine T-, noch eine D-Kontaktnummer haben und meist noch aus Zeiten vor Verfügbarkeit der KIAG TOP CRM stammen.
• Personen, die den Status inaktiv haben.
• Projekte, bei denen entweder der Kontaktname, die Kontaktnummer oder der Kurzname nicht gepflegt ist.
• Anrufe, die keinem Vorgang zugeordnet sind. Die Korrespondenzart Anruf ist veraltet. Stattdessen wird inzwischen die Notiz verwendet.
• Korrespondenzen zu Vorgängen, bei denen Korrespondenzen in den Haupt-Ansichten ausblenden aktiviert wurde.